L’InfraRed NF mène la deuxième ronde d’une entente de financement mezzanine de 156 millions de dollars américains pour Fullsun International
23/09/2019 — InfraRed NF, un gestionnaire d’investissement immobilier chef de file dans la Chine élargie, est heureux d’annoncer une deuxième ronde de financement pour Fullsun International Holdings Group (« Fullsun International »), un promoteur immobilier coté à Hong Kong, pour financer l’acquisition de plusieurs projets dans le cadre d’une stratégie visant à accélérer la croissance de Fullsun International. Fullsun International est le véhicule coté par Fusheng Group dont les ventes contractuelles résidentielles s’élevaient à 62 milliards de RMB (env. 9 milliards de dollars américains) en 2018 selon Soufun.
Le financement le plus récent à Fullsun International porte le capital total fourni par le consortium InfraRed NF à 156 milliards de dollars américains. Le consortium InfraRed NF comprend Metro Holdings Limited (une société cotée à Singapour), Global Gate Capital, ainsi qu’une société mondiale de gestion de placements non traditionnels de premier plan et une institution financière chinoise de premier plan.
Le prêt est garanti par un portefeuille de trois projets réservé comprenant deux projets résidentiels à usage mixte à Changsha et un projet résidentiel à Zhongshan, avec des améliorations de crédit supplémentaires fournies par un actifs de bureaux à Hong Kong. Le portefeuille existant a généré des ventes contractuelles de 150 millions USD depuis janvier 2019.
Le portefeuille a récemment augmenté et inclut maintenant Zhongshan, une partie de la région de la grande baie (« GBA »). La GBA est un regroupement de 11 villes, dont neuf dans le delta de la rivière Pearl, Hong Kong et Macao, avec une population totale d’environ 70 millions. En 2018, le PIB combiné de la GBA a atteint 1,6 milliard de dollars américains, soit 12 % de l’économie nationale, même s’il ne compte que 5 % de la population de la Chine élargie.
À ce jour, InfraRed NF a réalisé 11 investissements de crédit dépassant 650 millions de dollars américains de capital dans la Chine élargie, dont sept dont il est sorti. Ce nouveau prêt fait suite à la stratégie d’investissement d’InfraRed NF visant à concentrer ses activités de prêt sur des projets dans des mégacentres, qui bénéficient d’un PIB moyen par habitant plus élevé que la moyenne nationale, de taux de croissance démographique et d’investissements dans les infrastructures.
Grant Chien, chef du financement des situations spéciales chez InfraRed NF, a commenté :
« Établir des relations à long terme et personnaliser des solutions sur mesure pour nos partenaires est essentiel à notre entreprise. Nous sommes heureux d’étendre davantage notre financement stratégique à Fullsun International et de collaborer avec plusieurs investisseurs institutionnels mondiaux pour cette transaction.
Notre concentration sur les villes avec une croissance démographique attrayante, une forte abordabilité et une amélioration de l’infrastructure aide à nous fournir une protection naturelle contre les baisses. Grâce à notre dernier investissement dans la région de la grande baie (« GBA »), nos sociétés de portefeuille sont maintenant présentes dans quatre mégacentres. »
Stuart Jackson, chef de la direction d’InfraRed NF, a ajouté :
« Le désendettement à long terme de la Chine continue de créer des rendements corrigés du risque convaincants pour nous en ce qui a trait au financement mezzanine et à valeur ajoutée. Cette transaction fournit d’autres preuves de notre position de chef de file dans la structuration du crédit privé dans la Chine élargie. »
Demandes de renseigmenents
Tulchan Communications | +65 6222 3765 | InfraRedNF@tulchangroup.com
À propos d’InfraRed NF
InfraRed NF est une coentreprise établie à Hong Kong entre InfraRed Capital Partners et Vervain. Fondé en 2007, InfraRed NF est un investisseur de premier plan dans le secteur immobilier de la Chine élargie avec une feuille de route éprouvée en matière de rendements supérieurs grâce à une combinaison de financement mezzanine et de placements à valeur ajoutée. InfraRed NF a investi 1,75 milliard de dollars américains sur 23 transactions dans la Chine élargie.
InfraRed Capital Partners est un chef de file mondial des gestionnaires de placements axé sur l’infrastructure et l’immobilier. Il exerce ses activités dans le monde entier à partir de bureaux à Londres, à Hong Kong, à New York, à Séoul, à Sydney et dans la ville de Mexico et a lancé 18 fonds, dont deux sociétés cotées à la Bourse de Londres. Avec ses 160 professionnels, InfraRed Capital Partners gère 12 milliards de dollars américains de capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour les investisseurs institutionnels du monde entier.
Vervain (qui comprend les entités opérant sous le nom antérieur de « Na Fung China ») est une société privée établie en 2004 et basée à Hong Kong. Vervain possède une entreprise immobilière diversifiée, comprenant des investissements immobiliers, du développement immobilier, de la gestion de projets et des investissements en capital immobilier. Le portefeuille immobilier de Vervain comprend des appartements résidentiels, commerciaux, industriels et des projets hôteliers de grande qualité à Hong Kong, à Londres, à New York, à Séoul, à Tokyo et à Da Nang. Les investissements financiers de la société comprennent les capitaux propres mondiaux, les portefeuilles à revenu fixe et les partenariats de fonds.
